Den avsidesliggende fjellbygda Waterfall i Maine, USA, opplever et grotesk og uforklarlig dødsfall, som øyeblikkelig setter sitt preg på omgivelsene. Når den sterk alkoholiserte politisjefen begynner å nøste i saken gjør han en rekke urovekkende funn, med mulige forgreininger langt ut over det lille lokalsamfunnet. Er han i ferd med å avdekke en verdensomspennende konspirasjon med konsekvenser for hele menneskeheten? Eller påvirkes dømmekraften og avgjørelsene tungt av hans egne, personlige tragedier? Etter hvert som spørsmålene hopper seg opp, synes den ekle følelsen av at en slu og mektig fiende lurer i skyggene bare stadig å bli sterkere.